Turkcell, çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolarlık fon sağladı

Turkcell, çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolarlık fon sağladı

Turkcell, çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolarlık fon sağladı
Haberi Sesli Oku
EKONOMİ 25.01.2025 11:58:17 0

İSTANBUL,(DHA) - TURKCELL, çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolarlık fon sağladığını duyurdu. Bu ihraç, Turkcell'in tarihindeki en büyük tahvil ihracı olmasının yanı sıra 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı olma özelliğini de taşıyor.

İhraç kapsamında, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcıların ilgisine sunuldu. 5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu. Turkcell, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı için Londra'da yapılan yatırımcı görüşmeleri kapsamında 60'tan fazla yatırımcı ile görüşerek her iki dilimde de yatırımcılardan yoğun talep aldı. Bu talep, uluslararası yatırımcıların Turkcell'e duyduğu güveni bir kez daha gösterdi.

'BAŞARILI İHRAÇ, TURKCELL VE TÜRKİYE'YE OLAN GÜVENİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ'

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ilk sürdürülebilir tahvil ihracı ile ortaya koyduk. 2018 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirdiğimiz çift dilim Eurobond ihracımız yoğun rekabete karşın yatırımcılardan ilgi görerek hem şirketimizin finansal gücünü yansıttı hem de uluslararası yatırımcıların bize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunacak. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla değer yaratmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ülkemizin teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten bir konumda yer alması. Bu başarılı ihraç hem şirketimize hem de Türkiye'ye olan güvenin en büyük göstergesi. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. İhraç sürecinde katkı sağlayan tüm iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz."

Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Tahvil kapsamında Turkcell, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sundu. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, dönüşüm ekonomisi ve sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı proje ve yatırımları, uzun vadeli uluslararası sürdürülebilir finansman ile destekleyerek bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları yer aldı.


Haber Kaynak : DHA

Haber Kaynağı

DHA

Artvin Belediyesi, Öğrenci Servislerine Yönelik Güvenlik Denetimlerini Sıklaştırdı

Trabzon Valisi Yıldırım, Albaraka Türk Sanat Danışmanı Ferşatoğlu’nu Makamında Ağırladı

Borçka Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Öğrencileriyle Buluştu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Karbon Ayak İzi Eğitimini Gerçekleştirdi Düşük Karbonlu Üretim Öne Çıkacak

Ortahisar Belediyesi, Kar Yağışına Karşı Hız Kesmeden Hazırlıklarını Tamamladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Güçlü Bir Ortahisar İçin Yola Çıktı

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü,İLMEK İLMEK ÖRÜLEN UMUTLAR Projesiyle Maraş’taki Öğrencilere Dayanışma Gösterdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2025 Yılı Strateji Planlamasını Gözden Geçirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı Çalışanların Maaşlarına Yüzde 49 Artış

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Suudi Arabistanlı Medya Temsilcilerini Ağırladı

Yusufeli Belediyesi, Kılıçkaya Köyündeki Yangına Hızlı Müdahale ile Büyük Felaketi Önledi

Yomra Belediyesi, İlçe Genelinde Temizlik ve Yıkama Çalışmalarını Hızla Devam Ettiriyor

Hopa Belediyesi, Seyir Sitesi Yolu Üzerinde Altyapı Çalışmalarına Başladı

Pazar Belediyesi Zabıta Ekipleri, Turizm İşletmelerinde Denetim Yapıyor

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Jandarma Asayiş Vakfı ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

  • Çarşamba 3.1 ° / 0.8 ° Şiddetli yağmurlu
  • Perşembe 1.4 ° / -0.7 ° Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar
  • Cuma 0.2 ° / -2 ° Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar
  • BIST 100

    9916,89%0,82
  • DOLAR

    36,29% 0,07
  • EURO

    37,95% 0,09
  • GRAM ALTIN

    3417,07% -0,11
  • Ç. ALTIN

    5591,11% 0,00

Rize

19.02.2025

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23